V období nastupujúcej digitalizácie svetoznámy taiwanský režisér Ming-liang Tsai nakrúca poctu zanikajúcej celuloidovej kinematografii a kinám, kde z projekčnej kabíny dolieha charakteristický zvuk 35 mm premietačky. Sedujeme posledné premietanie v chátrajúcom kine, ktoré spolu prevádzkujú osamelá predavačka lístkov a mladý premietač. Na programe je legendárny výpravný historický eastern zo 60. rokov - Dragon Inn.