Mladá lovkyňa sa vydáva s otcom do Írska, aby tam pomohli s vyhubením poslednej vlčej svorky. Všetko sa však zmení, keď sa skamaráti so slobodomyseľným dievčaťom zo záhadného kmeňa, o ktorom sa hovorí, že sa v noci premieňa práve na vlky. Čarovný príbeh v uhrančivom animovanom spracovaní známej tvorivej dvojice (Moore a Stewart) si užijú všetci, ktorí a ktoré sa nechali vtiahnuť do príbehov ich predchádzajúcich snímok Pieseň mora či Brendan a tajomstvo Kellsu.