Noc čo noc sa dievča, chlapec a starší technik schádzajú vo staromódnom kine, aby dali priechod svojej fantázii. Spolu s nimi sledujeme postupne šesť rozprávkových príbehov. Michel Ocelot výberom vizuálnej stránky skladá poctu ikonickému filmu Dobrodružstvá princa Achmeda.