Bohatý podnikateľ je nájdený mŕtvy. Polícia mlaého mesta podozrieva mladého Afroameričana, ktorého našla na stanici. Pri vypočúvaní však vyjde najavo, že je mladík tiež policajt - a to rovno jeden z najväčších odborníkov na vraždy vo Filadelfii! Rasistická polícia sa spolupráci s odborníkom tmavej pleti bráni, no napokon je predsa len prinútená pomoc prijať.